Udělejte si ve financích konečně jasno
Od první schůzky k jasnému plánu
Na začátku si řekneme, kde teď jste a kam chcete dojít. Na konci budete přesně vědět, co dělat dál. Žádné záhadné procesy - jen jasné kroky, které dávají smysl.
Zjistíme, kde právě jste
Sejdeme se online a v klidu probereme vaší situaci. Ptáme se jinak než banka - zajímá nás, co vás trápí i co vás táhne. Vysvětlíme vám, jak spolupráce funguje. Pokud budeme na stejné vlně, domluvíme termín dalšího setkání.
Připravíme plán na míru
Připravíme pro vás plán na míru. Žádnou složitou tabulku, ale dokument, který ukáže, kde jste teď a jaké máte možnosti do budoucna. Díky tomu budete mít v rukou návod, který vám dává jistotu i směr.
Převedeme plán do praxe
Když se rozhodnete jít dál, převedeme plán do praxe. Obvykle na 4-5 schůzkách nastavíme pojištění, investice nebo hypotéku - podle toho, co potřebujete.
Zůstáváme na blízku
Finance nejsou jednorázový projekt.
Za rok se může změnit vaše práce, cíle i priority.
Jednou ročně se sejdeme a upravíme plán podle nové situace.
Co s námi vyřešíte
Nečeká vás excelový maraton.
Dostanete jasný plán, kterému rozumíte - a který vás posune.
Co všechno spolu rozklíčujeme
Vaše finance jako celek – získáte jasný přehled o příjmech, výdajích i rezervách.
Strategii cílů – určíme jasné priority a získáte plán, který zůstává pevný v principech, ale pružný v detailech.
Investice a majetek – kolik a kam investovat, jak diverzifikovat a jak chránit to, co už jste vybudovali.
Ochranu příjmů a majetku – od výpadku příjmu až po ochranu rodiny nebo firmy.
Daňovou a právní efektivitu – jak nastavit finance tak, abyste zbytečně neodváděli víc, než musíte.
Plán krok za krokem – jasný postup, co udělat hned a co počká.
Když přejdeme k akci
Vyjednáme podmínky - využíváme naše kontakty pro lepší sazby a podmínky
Zprostředkujeme produkty - investice, pojištění, úvěry podle vašeho plánu
Postaráme se o administrativu - vyřídíme podpisy, převody a změny
Komunikujeme za vás s bankami, pojišťovnami a institucemi
I plán potřebuje údržbu
Pravidelné revize plánu - minimálně jednou ročně aktualizujeme podle změn
Monitoring investic - sledování výkonnosti a případné rebalancování
Podporu při životních změnách - nová práce, podnikání, rodina, prodej majetku
Dostupnost pro dotazy - nejste na to sami, jsme tu pořád
Vybereme to nejlepší
Proč byste měli chodit po bankách a zdlouhavě vyjednávat sami? My už víme, kdo co nabízí, kde jsou lepší sazby a jak se dostat k výhodným podmínkám. Ušetříme vám čas i nervy.
Připraveni na jasný finanční plán?
Za 30 dní budete mít perfektní přehled o svých financích a konkrétní kroky k vašim cílům. Stejně jako již více než 400 klientů, kteří s námi dlouhodobě spolupracují.
Začínáme 15minutovou nezávaznou schůzkou.
